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2019年中国电线电缆行业竞争格局综述
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来源:山东重工集团财务
作者:未知
2020-06-08 13:14

[重工机械网 国内新闻]中国电线电缆行业的成长历史悠久,形成了成熟的家族链和完整的产业体系。参与竞争的企业数量非常大。2018年,中国电线电缆行业上市企业已达4049家。在中国电线电缆行业细分类别的市场布局中,由于电力电缆的应用限制比较普遍,该产品的收入规模比较大,仍然是行业的主要细分类别。企业集中在中国东部,广东和江苏位居第二,9个省拥有100多家企业。在一个标准不断提高的国家,中国电线电缆行业的集中度仍然相对较低。前十名企业的行业集中度不到10%,龙头企业仍有很大的增长潜力。电线电缆财产简介:笼盖规模广,介入企业多

电线电缆是传输电(磁)能、传输信息、实现电磁能量转换和形成主动控制电路的根本产品。电线和电缆之间没有严格的区别,广义的电线和电缆也可以称为电缆。结构简单、无外护套、外径小的产品称为电线,结构复杂、外护套密封牢固、外径大的产品称为电缆。电线的主要结构是“导体绝缘”,电缆的主要结构是“导体绝缘护套”。导体由铜、铝或它们的合金制成,绝缘体和护套由橡胶、聚乙烯、聚氯乙烯和其他材料制成。

从产权链的角度来看,电线电缆行业的上游主要是为制造电线电缆产品提供原材料的基础材料行业,如铜、铝及其合金。橡胶工业、聚乙烯和聚氯乙烯化工等。用于制造交联绝缘套管和护套材料;中游地区包括电线电缆制造商,他们供应电力电缆、通信电缆、电气设备用电缆以及裸线和绕组线等其他类型的电缆。下行主要是指对电线电缆有需求的行业,如工程机械、通信行业、电力行业和建筑行业。

从企业的角度来看,上游包括使用铜、铝及其合金的金属材料企业为电线和电缆财产提供主要组成材料。主要企业有铜陵有色金属、楚江新材料和梁海股份。橡胶及其产品公司为电线和电缆提供包装绝缘套。主要公司有中国国际、海南橡胶、江苏宏达等。在电线电缆行业,可以分为电线电缆R&D和制造企业,主要经营不同类型的电线电缆。生产电力电缆的龙头企业有TEPCO、青岛汉卡伯等。通信电缆的领先制造商是中天科技和立世集团。电气设备用电缆的领先制造商包括金杯电工和杭州电缆。裸线和绕组线的领先制造商是京达股份和长途股份。

我国电线电缆行业的成长历史悠久,形成了成熟的产业链和完整的产业体系。电线电缆制造企业数量众多。根据国家统计局的数据,2011年至2018年,中国电线电缆行业的企业数量波动较大。2018年,中国电线电缆行业企业超过10000家,规模以上企业40940家,比上年增加15家。

市场构造赓续调整,电力电缆据有主流

受国际商业形势和行业下游需求分布变化的影响,中国电线电缆行业进入了一个深化增长期。产品结构进一步巩固,过剩和劣质生产能力进一步消除。这不可避免地影响了整个行业的规模。产品已经从电力电缆逐渐转变为特种电缆。2018年,中国电线电缆行业深化创新,市场规模呈现一定下滑。全年销售收入1140.768亿元,同比下降14.81%

在中国电线电缆行业细分类别的市场结构中,由于电力电缆的应用限制比较普遍,该产品的收入规模占了很大的努力,仍然是行业的主要细分类别。随着节能环保增长理念的推广和我国电线电缆行业调整期的深化,下游应用类别对电线电缆提出了新的质量和应用要求,电气设备用电缆的比例不断增加。2018年,中国的电力电缆占所有市场的35.73%。电气设备用电缆占总市场份额的19.96%,裸线约占总市场份额的14.83%。

企业集中在华东区域,广东、江苏排列第二

从区域分布来看,2018年,中国规模以上企业4049家,主要分布在东部地区,企业2224家,占企业总数的一半以上。中国两个主要电线电缆生产省份位于中国东部,江苏省有800个,浙江省有538个。华南地区排名第二,共有657家企业,占企业总数的16.16%。主导电线电缆生产企业集中在广东省,有601家企业。西北地区的企业数量很少,只有35家规模以上的电线电缆生产企业,不到所有企业的1%。主要原因是西北地区对电线电缆的需求相对较小。生产企业生产的大部分产品出口到其他地区。额外的运输成本导致高生产成本。随着近年来西北地区能源工业的逐步发展,大型工厂继续在西北地区建立分厂。西北地区电线电缆行业增长前景乐观。

按省份分布,江苏、广东和浙江位居第三,分别为800家、601家和533家。全国有9个省,100多家企业,分别是江苏、广东、浙江、安徽、山东、河北、辽宁、河南和上海。

行业集中度相对较低,与发财国度有较大差距

中国电线电缆行业正处于成熟期,产品同质化严重,大多处于中低端,竞争激烈。总公司不具备明显的技术优势,导致中国电线电缆行业集中度相对较低。2018年,中国电线电缆行业的CR10不到10%,CR100约为20%。

尽管中国电线电缆行业的总体规模居世界第一,但国内行业的集中度与发达国家相比还有很大差距。经过多年的发展,繁荣国家的电线电缆行业面临原材料价格的波动,小企业逐渐退出市场,行业集中度大幅提高:美国十大电缆制造商(如通用汽车、巴东、康宁、华南铁路等)。)占据了70%的市场份额。日本七大电缆公司(如古和、住友、腾仓、日立、昭和等。)占市场份额的65%以上;法国五大有线电视公司(尼克森、新校长)占据了法国市场90%以上的份额。然而,中国十大有线电视公司在中国市场的份额还不到10%,领先公司的增长潜力很大。

2018年9月,中国电器工业协会电线电缆分会和电缆信息研究所联合发布了“2018年中国电缆行业百强”名单。从整体竞争力来看,有线电视行业的整体竞争力呈现出稳步上升的态势。优势企业的根竞争力得分(硬指标财务数据的直接衡量)在相关子行业的整体排名中得到进一步巩固,利润市场、宝胜、中天、上商、远东、富通等企业仍保持关联。从2018年有线电视企业的基本竞争力和得分来看,企业的差异化仍然非常明显。相关子行业竞争力得分较低的企业地位比上年进一步下降,呈现“强则强,弱则弱”的趋势。

自2014年以来,世界各地的电线电缆制造企业开始了并购重组的进程。然而,中国工业的低集中度和高度分散的风格不利于工业的持续增长。在需求持续提升的情况下,中国电线电缆制造企业的并购重组措施将会加快。此外,铜期权的引入将进一步降低原材料价格波动对制造企业的影响,并刺激行业集中度的提升。行业竞争将从价格转向品牌、质量等。随着布局调整和市场需求升级的不断推进,品牌和质量将成为行业内企业竞争的纽带。随着品牌效应的不断增强和产品质量的不断提升,电线电缆企业将逐步摆脱价格竞争,步入中国市场的竞争。

以上数据和解释均来自准家庭研究所《中国电线电缆行业成长前景展望与投资计谋规划剖析讲述》。

(原标题:2019市场风格:《2019年中国电线电缆财产竞争款式全局观》(含市场结构、业务对比和竞争前景))

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